港交所年内最大IPO来了!天齐锂业H股发行定价82港元/股

日期:2022-07-08 11:39:26 / 人气:196

在锂价迭创新高的当下,天齐锂业H股发行价最终以下限每股82港元确定上去,拟募资134亿港元成爲香港联交所年内最大的IPO。随着H股发行的尘埃落定,曾因“蛇吞象”并购智利锂矿厂商而堕入资金危机的天齐锂业曾经渡过最黑暗时辰:A股股价创新高、业绩随着锂价下跌而劲增、行将成功发行H股的募资金额将用于归还收买借款。顶格发行7月7日晚间,天齐锂业发布公告,H股发行的最终价钱爲每股82港元,估计将于7月13日在香港联交所挂牌并开端上市买卖。H股股份代码爲9696.HK,每手200股。据天齐锂业此前发布的H股招股阐明书,本次全球出售H股总数爲1.64亿股。其中,初步布置香港地下出售1641.24万股,约占全球出售总数的10%,国际出售其他90%。发行价钱区间爲每股69港元至82港元。最终H股发行定价是预售价区间的下限。按此测算,天齐锂业H股全球出售募资额爲134亿港元,成爲香港联交所年内募资金额最大的IPO。天齐锂业曾因破费40.7亿美元“蛇吞象”式收买智利锂矿厂商SQM股份而堕入资金活动危机。彼时爲了完成这笔收买,天齐锂业向银行融资借款35亿美元。截至往年6月10日,还有11.3亿美元的融资待归还,约合88.65亿港元。此次天齐锂业发行H股募集的资金,将优先用于归还上述SQM债权的未归还余额,另外的局部还将用于安居工厂一期建立投资、归还用于建立天完全球研发中心的银行存款和运营资金、营运资金及普通企业用处。借助H股的成功发行融资,天齐锂业的资金紧张情况将分明改善。并且随着近两年国际碳酸锂价钱的高位运转,天齐锂业业绩也已分明改善,去年扭亏之后,往年一季度完成净利润超越33亿元,同比下跌超越14倍。打赢了一场美丽的翻身战,天齐锂业的A股股价扶摇直上,自4月底以来曾经完成翻倍,并于7月6日盘中创下历史新高。目前A股最新市值爲2140亿元。

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